Als Mitglied der Walexpedition lernt er die hässliche Seite des Walfangs kennen: Das blutige Geschäft des Tötens, aber auch die Ziele und Methoden des wissenschaftlichen Arbeit. Er lernt es, die verschiedenen Walarten zu unterscheiden, erfährt vieles über das Leben, die Biologie, das Verhalten der Wale. Als Teilnehmer an einer Fangfahrt erlebt er er schließlich die erregende Jagd, den Fang und das Töten eines Sei-Wals in allen Einzelheiten.
Beim Erreichen einer bestimmten Position im Pazifik übernehmen die skandinavischen Seeleute die Führung des Fangbootes Iruka Maru, trennen sich von der übrigen Flotte, um in Dutch Harbor den Reeder Sven Olsen an Bord zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir interessante Details über die Aleuten-Inselkette und ihre Bewohner – also über eine in Europa ziemlich unbekannte Region.

Da sich die Ankunft Olsens verzögert, ergreift Jörg die Gelegenheit, um mit Ina, einer attraktiven dänischen Wissenschaftlerin, die er in Dutch Harbor kennenlernt, nach Umnak Island, eine der abgelegenen Inseln, zu fliegen und dort einige Tage in einer Siedlung der Ureinwohner zu leben. Anlässlich eines Tauchausfluges, den er mit Ina unternimmt, gerät er in engen persönlichen Kontakt mit einer kleinen Pottwal-Herde und schwimmt schließlich selbst mit den Walen Wotan und Winnie. Eine Beziehung, die sich später noch intensiviert, als er sich während eines magischen Rituals träumend in einen Pottwal verwandelt und in Walgestalt am geheimnisvollen Leben der Wale teilnimmt.

Zurückgekehrt nach Dutch Harbor und wieder an Bord der Iruka Maru, hat sich seine Einstellung zur Waljagd nun grundlegend verändert; er hält jetzt das Töten dieser Tiere allein aus Jagdleidenschaft für ein Verbrechen an der Natur. Sieht sich nicht mehr in der Lage, hieran mitzuwirken und gerät so in eine Situation, in der er sich zwischen der Loyalität gegenüber Olsen und der Stimme seines Gewissens zu entscheiden hat. Eine Situation, die sich zuspitzt, als der jagdgeile Reeder unter Missachtung internationaler Regeln in einem Schutzgebiet ausgerechnet eine Pottwalherde bejagt, in der Jörg „seine“ Walfreunde wiederzuerkennen glaubt. Es kommt zu einem dramatischen Finale. Ob es Jörg gelingen wird, die größten Lebewesen, die je auf Erden zu Hause waren, vor der Gier des Menschen zu schützen?